Джесси Ливермор: миллионер за один день и создатель теханализа

Джесси Лауристон Ливермор родился в 1877 году в штате Массачусетс, США. Ему была уготована судьба потомственного фермера, но близкие к гениальности математические способности, решительность и поддержка матери помогли ему перевернуть свою жизнь. В 14 лет Джесси бросает школу и уезжает в Бостон с «баснословным» капиталом в 5 долларов и большими планами. Так, американское сельское хозяйство потеряло посредственного работника, а мировая экономика приобрела будущего великого инвестора, в корне изменившего представление о работе на финансовых рынках. 

 

Wonder Boy

Первая должность юного Ливермора – мелкий служащий в букмекерской конторе Вейна Веббера, принимающей ставки на биржевые котировки. Мальчик отличался редким трудолюбием, приходил раньше всех и уходил позже всех, он просто жил в этом мире - страха и жадности, биржевых телеграфов, запаха дерева и мела, которым писали котировки на доске ассистенты брокера. А когда было затишье, Джесси обучался азам биржевой торговли у более старших товарищей, ведь в этом мире все изучали законы и правила, по которым живут финансовые рынки и хотели с помощью  этих знаний разбогатеть. Записывая бесконечные столбцы цифр на доске, Джесси научился видеть закономерности в их изменении и прогнозировать новые значения. Именно в это время он приходит к выводу, что если цена находится в тренде, то она сохраняет свое направление и этим нужно не мешкая пользоваться. Физика биржевых операций была четкой и понятной: Движение тела согласно второго закона термодинамики продолжается до тех пор, пока не столкнется с другой силой или преградой, которая приводит к его остановке и развороту. Тренд продолжается ровно до тех пор, пока не будет зафиксирован четкой разворот. Первая собственная ставка на покупку пяти акций компании "Ю. эС. Стил" (их в то время совершали в букмекерских конторах) принесла 3 доллара за два дня, а через год Ливермор выигрывал во всех букмекерских конторах города и располагал солидным капиталом. В свои 15 лет он зарабатывает тысячи долларов, увольняется с работы и начинает заниматься исключительно биржевыми спекуляциями. Вложение денег на короткий срок тогда называлось спекуляций, а на длинный срок  - инвестицией. Сегодня вложение денег на любой срок называется более благозвучно - инвестирование или трейдинг, хотя сути это меняет, ведь инвестирование - это вложение денег с одной единственной целью, а именно с целью получения прибыли. За удачливость Ливермора прозвали чудо-мальчиком (Wonder Boy), но Джесси знал, что за его успехами стоит не случай, а точный математический расчет. Ему стали тесны рамки азартной игры, поэтому он отправился покорять Нью-йоркскую фондовую биржу. 

     

Демон рынка

Первый опыт на NYSE оказался не слишком удачным. Ему удалось не только заработать 50 тысяч долларов, но и сразу же потерять все до цента. Этот личный крах подтолкнул Ливермора к систематизации своих реальных и интуитивных знаний о рынке. Именно в этот период он разрабатывает основные методики математического анализа рынка, который позже был назван техническим, интегрирует его с техниками фундаментального анализа и начинает второй штурм финансовых рынков. 

Уже через год, в 1907-ом он заработал свой первый миллион долларов, спрогнозировав обвал фондового рынка, и получил прозвище «миллионер за один день». К 1920-мм годам Ливермор располагал не только собственным торговым залом (редкость и чрезвычайная роскошь в до-электронную торговую эру), но и репутацией демона рынка. Его прогнозы сбывались с пугающей точностью, доходы поражали воображение даже старожилов Wall Street, а прибыль в 100 миллионов долларов во время Великой Депрессии – в 1929 году –укрепили общественность в мысли, что Ливермор не просто торгует, а создает и рушит рынки. После его смерти до нас дошли его 10 правил вложения денег:

1. Вкладывайте деньги только по тренду.

2. Не открывайте позицию, если нет четкого тренда.

3. Торгуйте с использованием сильных исторических уровней.

4. Не входите в сделку без подтверждения сигнала.

5. Дайте прибыли вырасти, обрезайте убытки коротко.

6. Всегда ставьте стоп-лоссы.

7. Закрывайте сделку и забирайте прибыль, если движение ослабло.

8. Не вкладывайте деньги в экзотику, выбирайте самые ликвидные активы.

9. Никогда не усредняйтесь.

10. Никогда не ждите маржин-кола.

Гениальные слова гениального человека. Эксперты учебного центра ИФАМ подписываются под каждым словом этих правил Джесси Ливермора, и рекомендуют всегда их применять в своих торговых стратегиях. 

Итоги

Джесси Ливермор остался в истории в качестве одного из величайших инвесторов и человека, который навсегда изменил суть работы на финансовых рынках. Главное наследие Ливермора – технический анализ, который в доработанном и дополненном виде сегодня используется трейдерами и инвесторами во всем мире. Также он оставил после себя два бестселлера – «Торговля акциями» и «Воспоминания биржевого спекулянта»: Ливермор является автором первой и прототипом главного героя второй книги. Обе они входят в ТОП-10 обязательных к прочтению начинающего инвестора. 

Рекомендуем прочитать

Процентные ставки: стоит ли обращать на них внимание

Повышение или понижение ключевой процентной ставки, как правило, становится экономической новостью номер один, причем не только в стране, ставка которой собственно и была изменена, но и в мировом масштабе, если речь идет о США, например.

Так, 14 июня 2017 года после решения ФРС США о повышении базовой ставки на 0,25 п.п. российский рубль потерял к доллару 0,78%, а фондовые индексы ММВБ и РТС – более 3% каждый. Так что на финансовые рынки изменение процентных ставок действительно оказывает сильное влияние.

Но такого рода новостями интересуются не только инвесторы, не только финансово грамотные люди. Даже те, кто никак не управляет своими деньгами, не вкладывает, не сохраняет и не преумножает путем инвестирования, с большим вниманием выслушивают новости об очередном понижении ставки в России. Это считается это одним из сигналов выхода из кризиса и начала нового, беспроблемного и безбедного жизненного этапа. Но так ли это? Что вообще представляет собой ключевая ставка? О чем говорит ее понижение или повышение и как оно влияет на обычную жизнь обычных людей?

Подробнее...