Карта сайта

Ричард Денис: «принц Ямы»

Этого легендарного инвестора называют «принцем Ямы». Попросив в долг сумму немногим больше полутора тысяч долларов, он смог превратить их в баснословный капитал – около 200 миллионов. Ричард Денис изобрел собственную стратегию торговли, сделал много удачных инвестиций, провел фундаментальный эксперимент, перевернувший представление о качествах инвестора, а также оставил ряд действенных советов начинающим участникам рынка. 

 

Путь от посыльного до создателя инвестиционного фонда

Ричард Денис родился в 1949 году в Чикаго. Когда ему было 17 лет, он устроился посыльным на биржевой площадке в торговом зале Чикагской биржи СМЕ. Он получал минимальную зарплату и много работал – при этом не только выполнял свои прямые обязанности, но и наблюдал за рынком, за другими инвесторами, оценивал и сравнивал их результаты.

В какой-то момент Ричард понял, что простого наблюдения недостаточно и решил приобрести собственный опыт работы на рынке. За неделю работы он зарабатывал 40 долларов, их-то Денис и решил вложить в первые операции на рынке, однако всего за час он терял все то, что доставалось ему тяжелым трудом в течение недели. В то время он не понимал, во что и зачем вкладывает, какие сделки стоит открывать, не придерживался никакой стратегии. Провал в таком случае – результат закономерный. Но Денис не потерял желания учиться инвестировать и не стал винить рынок в своих неудачах, а продолжил совершенствоваться. В итоге первый негативный опыт принес большие знания, которые, по словам самого Дениса, обошлись ему сравнительно дешево. Потеря заработка посыльного обернулась получением миллионного состояния.

Несколько лет начинающий инвестор набирался опыта. А когда уже понимал достаточно много в специфике работы биржи, начал за собственный счет работать мини-контрактами на Mid-America Commodities Exchange. Для этого ему пришлось попросить 1600 долларов в долг у родственников. Фактически, Ричард Денис начал работу на рынке с 400 долларами в кармане, остальные 1200 он потратил на покупку места на Центральной американской бирже. Так как Ричард был слишком молод, первое время на его участке в «яме» стоял отец, а сам инвестор исполнял роль посыльного, помогая папе заключать сделки. Совершив несколько прибыльных сделок, он приобретает место на Чикагской бирже.

Денис работал по собственной стратегии, держа позиции достаточно длительное время и стремясь сделать деньги на трендовом движении. Стиль торговли Дениса походил на методы институциональных инвесторов. Они пережидали краткосрочные колебания и сохраняли позиции в среднесрочной перспективе, чтобы потом поймать огромную часть трендового движения. 

Осознав, что отказавшись от работы «на полу» - то есть простым трейдером в яме, он будет отслеживать максимальное количество рынков, Ричард Денис открывает офис наверху Чикагской биржи. И его карьера начинает идти в гору: он становится самым успешным инвестором на фьючерсном рынке. Первый миллион Ричард зарабатывает в 25 лет. В дальнейшем его успехи только возрастают. Он создал собственный инвестиционный фонд – Drexel Fund, который работал в основном на рынке фьючерсов, и в течение многих лет демонстрировал стабильную доходность.

 

Знаменитое пари и группа «Черепахи»

В 1983 году Ричард Денис и его друг Уильям Экхард поспорили о том, можно ли научиться инвестированию с нуля, не имея к этому ни способностей, ни врожденного таланта. Экхард считал, что нельзя, Денис настаивал, что все возможно, и дело всего лишь в дисциплине и умении следовать плану. Более того, он взялся на практике доказать свою правоту.

В газетах появились объявления о том, что знаменитый Ричард Денис собирается бесплатно обучать инвестированию и даже предлагает будущим ученикам стартовый капитал. Желающих перенять его опыт и знания, конечно, оказалось море. Для того чтобы выборка для эксперимента была максимально репрезентативной, Денис выбрал из всех обратившихся 14 человек самых разных профессий и возрастов. Среди них были мужчины и женщины, финансисты и бухгалтер, дизайнер и юноша, успевший только окончить школу. Свою программу обучения Денис назвал «Черепахи», т.к. группа должная была двигаться к успешному инвестированию черепашьим шагом.

В течение 2 недель он показывал и рассказывал участникам группы о своем методе работы на финансовых рынках, а затем выдал им обещанный стартовый капитал и стал ждать результатов. Итог был ошеломляющий: каждый из учеников Дениса заработал солидный капитал, исчисляемый миллионами долларов, многие впоследствии стали успешными инвесторами, открыли собственные инвестиционные компании. Так что Денис не только безоговорочно выиграл пари, но и вошел в историю финансовых рынков, раз и навсегда доказав, что стать успешным инвестором может абсолютно любой человек, и все, что ему для этого нужно – знания и дисциплина.

 

Падение и возрождение гиганта

Путь Ричарда Дениса не был сплошь устлан розами. В 1987 году Денис решил нарушить главное правило, которому учил в группе Черепахи, стал совершать слишком рискованные сделки и отходить от плана. Это повлекло за собой серьезные потери, после которых Денис закрыл свою компанию Drexel Fund и заявил, что уходит из инвестирования. Однако уйти навсегда ему не удалось: привычка к самосовершенствованию и труду заставили его заняться исследованиями и анализом. В результате в 1994 году он вернулся на рынок с новым стилем и инструментарием из автоматических торговых систем. В первый год его новая система принесла всего 8% прибыли, а на следующий – уже 108%, далее – 120%. Так что неудача оказалась просто ступенькой на пути к еще большей эффективности и прибыльности его работы. Сам Денис говорил, что такая ситуация дала ему возможность понять, что в случае сильных потерь нужно отдохнуть и лишь потом возвращаться на рынок. 

Ричард Денис умер в 2012 году, однако его советы продолжают работать и приносить прибыль миллионам инвесторов по всему миру.

Советы от Ричарда Дениса

  • Инвестор должен ненадолго выйти из рынка в случае дестабилизирующих потерь.
  • Инвестор должен учиться анализировать и систематически обдумывать каждую сделку. 
  • Нужно практический опыт, полученный на одном рынке, использовать на другом. 
  • Нельзя недооценивать технический анализ, он так же важен, как фундаментальный.
  • Начинающий инвестор должен сначала торговать с малыми ставками, учась на собственных ошибках.
  • Инвестор должен уметь видеть возможность прибыли, чтобы не упустить большой куш.
  • Постоянство может способствовать тому, что инвестор упустит рыночные тенденции, всегда нужно развиваться.

Ричард Денис считал, что в те периоды, когда не хочется заниматься работой на рынке, нужно очень сильно на ней сосредоточиться. Ведь именно тогда можно научиться чему-то новому. Он был уверен, что каждый сможет научиться успешному инвестированию, и весь его жизненный путь – доказательство того, это возможно.

Рекомендуем прочитать

Свечнoй анализ

Свечной анализ - это раздел инвестиционного анализа, который изучает закономерности движения цены в будущем, на основе прошлых ценовых моделей. Свечной анализ пoявился на Западе сравнительно недавно, но благодаря своей простоте, он стал очень распространенным среди начинающих неофитов финансовых рынков. Этому виду анализа более трехсот лет. По дошедшей до нас информации, впервые график с японскими свечами придумал в 17 веке и начал использовать успешный торговец рисом  из Японии, по имени Мунэхиса Хомма. Свечной анализ вообще и «японские свечи» в частности пользуются популярностью из-за своей высокой эффективности при прогнозировании дальнейшего движения цены. 

Начиная с XVII века было сделано не мало попыток, создать шаблоны, модели, торговые стратегии на основе свечей и свечных комбинаций, которые могут предсказать поведение финансовых рынков в будущем. Данный метод оказался интересным, поскольку раскрывает информацию о движении цены сразу четырех показателях (открытия, закрытия, минимума и максимума цены) вместо одного.

Подробнее...